消费降级和高端上扬并存 折叠屏或成最大契机

2021年手机行业的发展大致可以总结为两个方面。首先，外部因素致使华为让出全球以及国内绝大部分的市场份额，国内市场由OPPO、vivo和小米补位前三；另外，苹果在时隔6年后，再次登顶国内高端市场。

2022年，对于手机行业而言注定又是充满压力的一年。这种压力一方面是来自于疫情影响下的社会环境，用户换机需求疲软；另一方面则是手机市场红海化、同质化现象严重所带来的。本期手机行业ZDC报告，将针对2022年手机市场发展现状以及消费者消费行为，为大家带来中关村在线关于行业发展的一些观点以及对真实消费需求的洞察与思考。

2022年中国智能手机市场主要特征点如下：

1.1~9月份国内市场手机总体出货量同比下降21.1%，国产品牌出货量同比下降24.4%；
2.国内市场整体低迷，但600美元以上高端市场呈正增长；
3.双十一手机单品销冠是起售价699元的Redmi9A，前10的产品中5款来自Redmi、4款来自苹果；


6.头部品牌正在探索横向折叠屏产品的新方向；

8.折叠屏产品的新方向或许是国产对抗iPhone的转折点。

一、虽然疫情所带来的影响在日渐减退，但手机市场短时间内前景不乐观

根据中国信通院近期发布的2022年9月国内手机市场运行分析报告显示：

2022年1~9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。国产品牌手机出货量累计1.70亿部，同比下降24.4%，占同期手机出货量的86.5%；而这其中，新机型累计278款，同比下降13.1%，占同期手机上市新机型数量的91.1%。

国产品牌手机出货量及占比

根据市场研究机构IDC公布的数据来看，2022年第三季度中国市场出货量前三位分别是vivo（1420万台）、荣耀（1270万台）、OPPO（1160万台）。相较于去年，只有苹果在出货量上有所增长，但增幅仅为2.5%，基本可以忽略不计。出货量总体呈现下滑趋势，相较于去年同比下降了11.9%。

不过值得注意的是，虽然国内整体市场出货量持续低迷，但在600美元以上高端市场却依旧有着同比增长1.9%、环比增长2.3%的成绩。

总体来看，国内疫情反复出现，很大程度上影响了用户的消费情绪，给国内市场带来了持续低迷的表现。另一方面，国内市场的产品同质化严重，尤其是在中低端市场，无法激起用户的换机欲望。

所以对于国内厂商来说，依旧需要坚持目前“高端化”的路线，坚持产品的投入、研发工作，打造出具有特色和差异化的产品，从而激起用户的换机欲望。

虽然疫情所带来的影响在日渐减退，但对于国内的手机市场而言，短时间内前景依旧不乐观，对于国产厂商来说，当下仍需积极向前，以求在环境、市场有所转折时抓住时机迅速反弹。

二、各大平台不愿公布其“双十一”销售业绩详情

不同于往年，各大平台并没有披露今年在“双十一购物狂欢节”期间的销售业绩详情，大概率与市场的低迷表现有密不可分的关系。

根据CounterpointResearch数据显示，2022年"双十一"期间，智能手机销量同比下降约11%。虽然说上半年的“618电商节”给不少品牌带来了销量上的回升，但年末“双十一购物狂欢节”的表现并没有达到预期。

根据京东公布的“手机竞速排行榜”数据显示，在双十一期间手机单品销量的冠军，是一款来自Redmi的入门款机型Redmi9A，紧随其后的是iPhone14、iPhone13。

为何一款入门级的产品可以在双十一登顶？我们不妨先来看一下Redmi9A的核心卖点：

基本可以概括为屏幕大、电池大，再结合上价格低（起售价699元）的特点，基本已经可以满足备用机、老年机、学生机这三类人群的需求，并且三类人群对于产品的需求量巨大，因此Redmi9A能够登顶也就不难理解了。

值得注意的是，排在累计榜前10的产品中，5款来自Redmi、4款来自苹果。5款Redmi产品基本都具有价格低、性价比高的特点。iPhone自然不必多说，出色的使用体验以及苹果自身品牌影响力的加持，都是4款iPhone能够上榜的关键要素。

除此之外我们也发现，累计榜前10的产品分别都属于入门偏低端款的机型和高端机型，并没有中端机型上榜。

结合上述内容，我们大致可以分析出以下两点：

1.受限于大环境因素以及硬件同质化的市场因素影响，普通用户的换机欲望并不强烈，因此带来了国内市场整体低迷的表现。另外从数据看，当前环境下高端市场所受影响基本可以忽略，可见高端市场用户群体的购买力还是相当可观的。

2.双十一期间单品销量排行榜两极分化，从高端市场的iPhone14系列，到百元入门机型Redmi9A。

在高端市场，一方面iPhone一直以来在高端市场都有不错的表现，此次双十一期间的促销不过是促进了高端市场用户的换机行为。另一方面，搭载高通与联发科全新移动平台的产品均在双十一之后发布，很多想要在近期换机的用户都在等待搭载全新移动平台的产品。而以Redmi9A为代表的入门款机型，满足了一些不那么追求硬件体验用户的刚需换机需求。

为何双十一期间单品销量排行榜上没有出现中端市场的产品？随着近些年中端市场的产品在定价上连年提升，在当前的大环境下，很多此前中端市场的用户在当下，并不愿意花上三四千元去购买一款中端产品。

新品发布数量反映了手机厂商们的活力，下面是2022年各大头部品牌所发布的重点机型：

可以看到，除了三星、苹果外，剩下的7家本土品牌的产品基本覆盖了从入门到高端的全部市场，其中OPPO、vivo、小米在各个价位段的重点机型最为丰富。

一、从市场导向洞察用户需求，1000~3000仍是主流需求

整体市场的表现在一定程度能够反映用户需求，通过对市场表现的调查我们可以知晓什么品牌或者产品更受用户欢迎。

凭借过硬的产品力以及不错的性价比，X80的标准版经常被网友称为2022年的年度真香旗舰。根据vivo官方数据，自四月底上市以来，在3500到5000价位段，X80标准版单品的销量与份额都是第一。

RedmiNote11之所以能够上榜，在很大程度上与其不到千元的定价有关。对于学生党、老年人或是需要一台备用机的用户，RedmiNote11基本可以满足他们的所有需求。

在1000元以下价位段的入门款机型中，Redmi占据了四个位置。除了iQOOU5x外，乐视Y1Pro能够上榜还是比较令人意外的，这很大程度上与其神似iPhone14的机身设计以及乐视品牌较高的争议度有关。

一、头部品牌探索折叠屏产品的不同发展方向

2022年，国内头部品牌均发布了自家的折叠屏产品，这里我们也以表格的形式将今年发布的所有折叠屏产品进行了一个汇总。

目前市面上的折叠屏产品，在屏幕折痕、屏幕素质以及铰链等问题上基本都有比较完善的解决方案，并且目前的折叠屏产品在价格上也已经下探至万元以内，有的甚至比传统直板手机还要便宜，这也进一步拓宽了折叠屏产品的市场。

与此同时，为了带来更加完善的折叠屏体验，让用户真正愿意将折叠屏产品作为主力机，头部品牌在2022年正在探索折叠屏产品的不同发展方向。

首先是在横向折叠屏领域，以vivoXFold系列为代表的全面堆料型产品。凭借着潜望式长焦镜头、超声波屏下指纹、大功率无线充电等配置的加入，弥补了此前折叠屏产品在这些方面的缺失。更加接近直板旗舰的硬件配置，也让更多用户在上手这款产品时会更加顺手。

另一个方向则是以OPPOFindN2为代表的极致轻巧型。凭借着233g（素皮版）的机身重量和5.49英寸的外屏尺寸，一改大家往日对于折叠屏产品笨重的印象，让更多用户愿意去尝试将折叠屏产品作为主力设备。

相较于横向折叠屏，竖向折叠屏受限于尺寸的缘故，很难满足复杂的体验需求。不过也正是凭借着小巧的尺寸，横向折叠屏产品显得更像是一个时尚单品，深受女性用户和年轻人的追捧。相对来说，目前的竖向折叠屏有着更宽广的发展空间，由于小巧和体验很难兼得，所以可以通过全新的设计以及成熟的技术，让竖向折叠屏的形态更加实用。

二、超级快充上探至200W

2022年年中，iQOO10Pro正式商用了200W快充技术。将充电时间压缩至10分钟，为用户带来“无感”充电体验。

10月末，Redmi在RedmiNote12探索版上带来了“210W神仙秒充”，首次将充电时间带入个位数。

200W快充功率分别在不同品牌相继商用，这也意味着国产品牌在电池的设计与制造工艺上都已经走在了领先位置。

三、头部品牌相继完成生态系统建设

在2022年年中的OPPO开发者大会上，OPPO发布了智慧跨端系统潘塔纳尔。用OPPO的话来说，潘塔纳尔是OPPO自研、面向万物互融、以人为中心的智慧跨端系统。随着潘塔纳尔的正式发布，为OPPO带来了多设备、系统、服务智能协同的软件基础。

除了OPPO的潘塔纳尔，今年的荣耀也带来了全新的系统。荣耀终端有限公司CEO赵明在媒体专访中也提到了：“是一款AI使能的个人化全场景操作系统，旨在突破以设备为中心的单机OS的局限性，带来以人为中心，跨系统、跨设备、跨生态的智慧生活解决方案。”

四、国产自研芯片相继发布

2022年的自研芯片技术也是一项热门话题，目前已经正式发布的一共有四款：

自研芯并非是厂商的一时兴起，一颗自研芯从量产到落地基本需要2~3年左右的时间，这也就意味着这些技术早在2~3年前左右就已经对行业未来的走势有着较为准确的判断。

虽然目前小米、OPPO、vivo发布的自研芯片都只是在某一特定场景解决特定问题，并没有上升到自研SoC领域。从短期来看，这是一件费力不讨好的事，高成本、高投入并不会带来很高的回报。但从长远来看，尝试研发自研芯片在目前硬件趋于同质化的机圈，能够给用户留下更深刻的印象。

另外，自研的最终极目的都是自研SoC芯片，我们必须清楚地认识到，国内厂商目前还没有能力去挑战国外顶尖芯片技术，但只要有起步就是好事，相信用不了多久我们就能看到国产自研SoC芯片的落地。

五、华为、苹果“捅破天”

今年9月华为、苹果的新品发布会上，不约而同的发布了“向上捅破天”的技术，也就是卫星通讯功能。

相较于苹果，华为的卫星通讯技术在国内的知名度更高。通过在华为手机中内置的北斗短报文基带芯片，搭配华为的软件基础，就可以接入北斗的短报文平台。不过目前这项技术还是处于“有去无回”的状态的，也就是可以发送信息但是无法收取。

这项技术的本意是帮助用户在无地面网络信号覆盖环境时，通过卫星通讯功能与外界建立联系。所以对于绝大多数用户来说，这项技术可能一辈子也用不到，但就像保险一样，带来一种心理上的安全感。

目前除了华为以外，刚刚收购了魅族股份的星纪时代，也在官方渠道宣布了未来推出的手机将实现天地一体化和无界连接，或许一条手机卫星通讯的新兴赛道正在悄然建立。

虽然说2022年对于手机行业困难重重，但头部手机品牌厂商仍在积极向前发展，我们也总结了这些头部品牌的发展趋势。

vivo：褪去固有标签，高端产品获市场信赖

聊到2022年国内的高端市场，一定绕不开vivo这个品牌。今年的vivo凭借着X80、X90两代产品的人气和口碑，成功帮助vivo站稳了高端市场。除此之外，vivoXFold、vivoXFold+、vivoXNote也补充了X80、X90系列在高端市场未能涉及到的区域。

正如vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜在vivo2022线上年会暨创新颁奖盛典上提到的，2022年是vivo的“高端突破之年“，也正是在这一年，vivo的高端产品取得历史性进步。沈炜同时提到：“只要vivo心里装着用户，坚守本分和平常心，坚持长期主义和利他共赢，埋头种因，直面挑战，就一定能够穿越周期，成为更好的自己，成为健康长久的伟大品牌！”

抛开vivo的高端产品线，其旗下中端的S系列以及针对入门市场的Y系列，在今年也有不错的表现。不仅在线下市场有着不错的销量，凭借着不错的硬件配置，在线上市场也收获了大量的用户认可。

除了高中低三端市场的产品线外，vivo还有一个专攻线上市场的子品牌iQOO，来满足线上市场的极客用户们对于性能的追求。可以说目前vivo的产品已经褪去几年前所谓“高价低配”的标签，成功收获了用户的一致认可。

虽然产品实力不错，但vivo目前在生态建设方面比起其他头部品牌有些落后，并没有完整搭建出自家生态的框架。所以对于vivo来说，当下应尽快发力于万物互联的生态建设，以免掉队于其他头部品牌。

荣耀：计算摄影、MagicOS逐渐成为品牌标签

2022年是荣耀完全独立后的第一年，也正是在这一年，计算摄影、MagicOS已经逐渐成为荣耀的品牌标签。

在产品上，荣耀带来了影像旗舰Magic4系列，折叠屏MagicV、MagicVS以及荣耀数字系列。在软件上，荣耀发布了全新的MagicOS操作系统，开始布局全场景生态方面的建设工作。

OPPO：发力三大核心技术，承上启下的一年

今年的OPPO在手机市场显得十分低调，除了年初发布的双芯影像旗舰OPPOFindX5系列外，并没有推出同级别的其他旗舰产品。在中端产品线上，今年也只有Reno系列保持了一年两更的速度。那么OPPO今年在干嘛？

在去年年末的OPPO未来科技大会上，OPPO发布了首款自研芯片马里亚纳MariSiliconX，并在今年年初的OPPOFindX5系列上首发商用；

今年年中OPPO开发者大会上，OPPO发布了智慧跨端系统潘塔纳尔；

今年年末的OPPO未来科技大会上，OPPO发布了第二款自研芯片马里亚纳MariSiliconY以及安第斯智能云。至此，OPPO完成了硬件、软件和服务基础的三大核心技术布局。

虽然说OPPO利用一年的时间成功完成了核心技术的布局，但这也就导致了一些品牌在今年已经更新了三代旗舰，OPPO却只有一款FindX5能够撑场面的尴尬局面。因此对于OPPO而言，如何将三大核心技术尽早落地，服务于用户，让用户感知到三大核心技术的优势所在，才能进一步稳固OPPO在高端市场的地位。

苹果：统治国内高端市场，但要警惕坐吃山空

今年的iPhone14系列在硬件配置上虽然并没有表现出应有的诚意，但在销量上依旧是5000元以上高端市场绝对的领头羊。尤其是在今年的“618”和“双11”期间，iPhone14系列甚至是iPhone13，都保持着绝对的优势。

不过我们也注意到，今年“双十一购物狂欢节”，苹果官方也参与了进来，对刚刚上市不到2个月的产品进行了降价促销活动，这也是苹果近些年来首次参与国内的电商活动。可见苹果已经意识到了凭借iPhone14系列高昂的定价，很难稳固其在国内市场的地位。

虽然苹果依旧有着处理器、操作系统上的优势，但不论是A系列芯片还是iOS，最近几年的苹果一直在“挤牙膏”。不过从高通、联发科刚刚发布的全新旗舰平台来看，第二代骁龙8和天玑9200在GPU性能上已经超过了苹果的A16芯片，所以对于苹果来说需要警惕起来，继续“吃老本”的话很容易“坐吃山空”。

小米：Ultra打出高端市场差异化，市场表现却有所放缓

不过在十月底，小米用户运营经理就在微博透露，小米12SUltra已经“不加单了”，这也就意味着这款发布仅4个月的产品正式停产。虽然具体原因我们不得而知，但结合上小米公布的第三季度财报数据（小米在第三季度净利润21.2亿元，同比下滑59%）我们可以推断，小米12SUltra的销量可能并没有达到预期，因此与其降价销售不如直接停产保护小米12SUltra高端的品牌标识。

除了小米12SUltra，小米在2022年先后推出了小米12S系列、小米13系列以及全新的折叠屏产品MIXFold2，虽然这些产品的产品力都非常不错，但并没能得到市场的积极回应，反而是小米旗下的子品牌Redmi，在2022年收获满满。不论是RedmiK50系列还是RedmiNote系列，在口碑以及销量上在同级别产品中都处于领先位置。

所以对于小米来说，高端之路的前方依旧充满坎坷，2023仍需继续努力。

华为：Mate50系列难以挽回高端市场，着力下一赛道发展

受到外力影响，2022年的华为依旧未能摆脱“缺芯”困局。不过我们也看到了华为的努力，在2022年这一年的时间里，华为先后发布了折叠屏产品MateXs2、PocketS，中端产品Nova10系列以及旗舰Mate50系列。虽然产品线覆盖足够宽广，但我们也不得不承认失去5G加持的华为在市场中的表现远不及当年，尤其在高端市场，Mate50系列已经很难与iPhone一较高低了。

一加：回归后的第一年，发力于性能领域

2022年是一加回归OPPO后的第一年，也正是在这一年，一加改变了受众定位，除了此前高端旗舰的产品线外，新增了一条Ace系列产品线来服务不同消费能力的用户。

不过背靠大树好乘凉，得益于与OPPO的正式合并，一加与OPPO在研发、销售、售后等方面也实现了全面融合，不仅降低了一加在商业运作上的成本，更是为“加油”们提供了更加完善的线下服务渠道。

真我：中低端市场继续发力，高端市场难以破局

从正式成立到现在，真我才刚刚经历四个年头，而进入中国市场，也才是真我的第三年。虽然是一个相当年轻的品牌，但“全方位越级体验”的品牌理念深入人心，深受年轻消费群体的喜爱。尤其在产品的性价比上，有一些赶超Redmi的势头。

除了性价比，由于背靠OPPO这颗大树，真我的产品可以享受OPPO线下服务中心的售后服务，这极大程度上解决了品牌售后布局的问题，从而进一步提升用户的综合体验。

不过虽然真我曾多次表示想要进军高端，但目前的真我在高端市场基本很难见到，最贵的一款产品真我GT2大师探索版，其价格也不过在3000元左右。所以对于真我来说，想要进一步上探高端市场还需要不断打磨自身技术，提高品牌知名度，才能够拥有将价格定到高端的底气。

魅族：全年0新机，剑走偏锋卖起了配件

2022年聊到魅族，大概只有两个话题。

首先，魅族在2022年先后召开了两场新品发布会，但并没有带来任何一款新机，发布的基本都是一些潮流配件、服饰、智能家居等产品。很多人也调侃到，曾经和小米分庭抗礼的魅族，现在沦落到给iPhone适配手机壳了。

另一个话题便是今年年中，湖北星纪时代（吉利集团旗下公司）通过持有79.09%控股权完成对魅族科技的战略投资。这就意味着吉利成为了魅族的最大股东，对魅族享有最高的控制权。

不过在战略投资新闻发布会现场的专访中，双方高管表示，未来魅族依旧会保持品牌独立运营。因此，在“汽车行业百年未有之大变局”与“万物互联”的双重时间节点下，这次简单的业务投资所带来的变革可能是极具冲击力的。

近期有消息传出“魅族20”已经现身Geekbench平台，作为魅族涅槃重生后的首款旗舰产品还是十分值得期待的。

三星：安卓机皇依旧难以融入国内市场

虽然三星的Galaxy系列一直以来在国际市场都有着不错的表现，但面对国内手机行业的激烈程度，三星并不具备什么竞争优势。以今年年初三星发布的GalaxyS22Ultra为例，9699元的起售价在国内市场，你基本可以买到任何一款头部厂商的顶级旗舰中的顶配版。不过不可否认的是，GalaxyS22Ultra依旧是目前最棒的安卓旗舰之一。

除了GalaxyS22系列，今年三星还发布了GalaxyZ系列的两款折叠屏产品。虽然是手机行业折叠屏产品的领头羊，但随着国内品牌纷纷入局折叠屏领域，GalaxyZ系列似乎也没什么优势可言，论手感比不过OPPOFindN，论性能比不过vivoXFold+、论轻薄比不过荣耀MagicVs。

另一方面，三星的产品在很多细节上也并不是很懂国人的胃口，尤其在本地化优化上，一直被国内用户诟病。因此对于三星而言，想要融入国内市场首先需要在产品的定位上重新做取舍，其次便要加大本地化优化的投入，像索尼一样和国产品牌合作或许是个不错的选择。

一、市场角度：国产高端仍需一项核心优势对抗iPhone

虽然说在大环境因素的影响下，国内市场整体的数据均有所下滑，但通过文中的数据我们可以发现，苹果基本没有受到较大影响，尤其在高端市场，“消费降级”前提下的用户仍然愿意花上大几千块去选择iPhone。

iPhone的核心优势是什么？A系列处理器、iOS操作系统以及苹果的品牌logo，也就是产品力+品牌力结合的产品。

今年秋季发布的华为Mate50Pro就是一个很好的例子，在国产高端旗舰都在卷影像的时候，华为Mate50Pro拿出了卫星通讯、昆仑玻璃、HarmonyOS3三项“人无我有且噱头”的核心卖点，暂且不说功能性如何，至少在产品力和品牌力上并不输给iPhone。之所以在销量上不尽如人意，与5G的缺失有着密不可分的关系。

二：技术角度：把握先天优势，在生态系统上提升用户体验

1.生态系统

前文我们提到，今年OPPO、荣耀相继完成生态系统建设，可见头部品牌已经意识到了生态体系建设的重要性。

目前市面上的生态系统大致以华为HarmonyOS为代表的将loT业务重心放在了华为云中，类似云服务主导的toB形式。另一种则是以小米米家为代表的“投资+孵化”loT硬件市场，以网关为核心的toC形式。虽然目前可能是米家生态链下的生态体验更加完善，但理论上未来华为HarmonyOS在物联层面上的体验会和目前米家生态链差不多，并且得益于系统层级的优化，这种形式的生态系统在某些方面的体验注定是要好于米家的。

不论哪种形式的生态系统，注定将成为万物互联时代下的新趋势。相较于大洋彼岸的苹果生态，国产厂商具有先天性的本土化优势，通过生态系统的建设，在互联生态的体验上超越苹果，会是一个不错的节点。

2.折叠屏

根据市场研究机构IDC公布的数据显示，2022年第三季度，中国折叠屏手机产品单季出货量超过100万部，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量。

折叠屏发展趋势已经不可阻挡，未来折叠屏产品很大程度上将与传统直板手机平分天下，甚至是取代直板手机。前文我们也提到了，为了带来更加完善的折叠屏体验，让用户真正愿意将折叠屏产品作为主力机，头部品牌在2022年正在探索折叠屏产品的不同发展方向。

虽然目前可能还未探索到“最完美”的折叠屏形式，但目前苹果还未入场折叠屏（目前供应链已传出苹果正在研发折叠屏的消息），对于国产厂商来说，还有试错的时间。如果可以利用当下探索出折叠屏的“正确形态”，就很可能在智能手机的下一条赛道对苹果实现“弯道超车”。

3.自研芯片

虽然说今年旗舰移动平台在能效比上有不错的进步，但头部厂商仍要意识到芯片自主权握在自己手中的重要性。当年的华为之所以能够与苹果平分高端市场，能够实现深度的软硬件融合的自研麒麟芯，起到了很关键的作用。因此对于国产厂商来说，掌握自研技术，才能进一步优化用户体验，从而站稳高端市场。

当然我们也得意识到，目前国产厂商还不具备的自研SoC芯片的实力，但能够看到国产厂商正在不计成本、不惧风险投身自研芯片产品的研究和建设中，还是非常值得肯定的。

根据目前中关村在线ZDC数据调研中心对用户对于自研芯片的看法调研来看，目前的用户一部分认为自研芯片是一种噱头，感知并不明显。另一部分用户认为罗马不是一天建成的，我们需要给国内厂商一点耐心。

所以对于正在投身自研芯片的厂商来说，当下的发展首先要针对用户对自研芯感知不明显的问题，对自研芯片的能力进一步释放，让用户切实感受到自研芯片带来的体验升级。另一方面，在自研芯片的发展上戒骄戒躁，沉下心来搞研究。